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1978年，東北的火車上，人滿為患。乘警新人汪新捉住乘客不小心放飛的老母雞，受到乘客們的表揚。四川籍乘客醒來發現自己上海牌的包包被偷，汪新問詢狀況，經過一番周折，終於找到乘客丟失的包包。列車播音員透過廣播播報了汪新尋包事件，乘客認出汪新，稱讚汪新。
乘警新人師父馬魁意欲管教女兒馬燕，被馬燕回懟。馬魁發現與馬燕之間有著深深的隔閡，兩人已無法正常溝通。老婆安慰馬魁，但他認為這都是因為自己缺席了女兒十年的成長時光才導致的，想到此就越發痛恨沒有替自己作證的汪永革。馬魁勸他放下心結，說著突然劇烈咳嗽。
餐桌上，汪父和馬魁之間的氣氛很尷尬。馬燕得知汪新成為父親的徒弟，替汪新說話，被馬魁狠懟，馬燕離開。馬魁感嘆十年帶給自己和家人的傷害，為甚麼汪父不替自己作證。當年列車上，馬魁清楚看到汪父。火車上，乘客們聽著二人轉。但火車到達吉平站，乘客發現錢包被偷。
汪新到馬魁家，師徒倆鬥嘴，馬魁生氣汪新不聽話，汪新解釋，馬魁一腳踹汪新。汪新生氣離開，馬燕生氣指責父親。汪新帶傷回家，跟汪父說了事情的原委，汪父認為馬魁的話在理。汪新不服，並表示不想再當馬魁的徒弟。汪永革勸說汪新按按性子後離家出車。
犯罪嫌疑人侯三金出派出所後去找手錶，被馬魁盯上。馬魁和汪新聯手，在鐵軌上找到手錶，汪新欲空手拿地上的手錶時被馬魁制止，汪新以為馬魁搶功，殊不知馬魁只是為了保留證據，拿著手套抓起證物手錶。馬魁和汪新給失錶的未婚夫婦送錶，故意說沒找到手錶試探兩人感情。
列車播音員姚玉玲感謝汪新幫助自己。兩人握手被兄弟牛大力發現。牛大力要求汪新遠離姚玉玲。汪新勸說牛大力放棄，牛大力不服氣。人販子再次出現在火車上，跟同夥一起聯手拐走了獨自上廁所的小男孩。尋找失去兒童捉拿人口販子成為汪新和馬魁他們接下來的工作重點。
屋內，馬燕和汪新有說有笑。姚玉玲心裡不是滋味。汪父也滿懷心事。汪新和馬魁執勤的時候，接獲了一個丟鞋乘客的報案。汪新在搜查鄰座老大爺的包包時，被馬魁突然叫停。汪新不明白馬魁為何叫停。馬魁沒說原因，只讓他等。果然，老大爺來投案自首，並歸還了那雙鞋。
姚玉玲幫汪家收衣服時發現了一個破洞的衣服，她把衣服縫補好後，給了汪新。原來衣服是牛大力的，姚玉玲惱火。馬魁巡查時被老瞎子叫住。馬魁好奇老瞎子是怎麼認出自己的。老瞎子說每個人身上都有一股味道，他能聞味識人。馬魁佩服並要拜老瞎子為師傅。老瞎子說要看表現。
幾位賣燒雞的壯漢對乘客強買強賣，甚至武力要挾。汪新和馬魁出現，抓住其中倆人，其他人在老大的口哨中紛紛掏出刀子，逼迫汪新馬魁放人，汪新不願被逼迫，威脅他們再敢放肆就開槍。六人有恃無恐，汪新被激得要掏槍時，被眼疾手快的馬魁阻止。列車長了解後有些犯難。
車站，乘客發現裝有眼鏡的袋子被偷走。汪新猜測小偷可能下車逃逸，情急下從車窗跳到月台。發現小偷後，汪新跑過去抓住袋子。小偷不放手，兩人僵持。警察發現異樣跑了過來，小偷見警方人多勢眾撒手跑了。失物被找回。汪新在馬魁面前顯擺，馬魁生氣他接受群眾禮物。
姚玉玲表白汪新，汪新也承認自己喜歡姚玉玲，兩人在一起。汪新稍感彆扭，想暫時隱瞞關係，姚玉玲同意。馬魁妻子暈倒，汪父把她送到醫院。王素芳強求大夫隱瞞病情，說服醫生幫忙隱瞞。汪永革和汪新希望留下照顧馬魁妻子，被馬魁拒絕。馬魁話裡有話，讓汪新產生懷疑。
馬魁聊到老瞎子走丟的閨女，表示一定幫助老瞎子找到閨女，老瞎子表示感謝。火車上竊盜集團又耍新花樣，以魔術吸引乘客注意，幫助同伙偷盜。馬魁上前欲抓人時讓主犯逃跑。汪新跟上，意欲抓獲主犯時，主犯把錢包扔地上，假裝撿到錢包，並自殘誣陷汪新動手。
紅陽火車站，汪新下車後遇到了騙子老太太，汪新可憐她，把燒餅和所有的錢給了老太太。汪新找紅陽站所長報道後，被安排到廣場巡邏。汪新跟室友問工作安排的事情，對巡邏的事略有不滿。兩人聊到老太太的事，林建軍提醒汪新是被騙了。汪新巡邏時看著出任務的同事羨慕不已。
馬燕和騙子換錢，汪新人贓物並獲，將騙子繩之以法。所長聽說汪新差點把騙子的手折斷時，問他的師傅是誰，汪新說是馬魁。所長喜說看出來他跟馬魁是老相識。汪新再請求出去辦案，再次被所長駁回。馬燕回來後把汪新抓騙子的事告訴了馬魁，馬魁表示汪新一輩子都趕不上自己。
馬魁妻子幫馬魁貼膏藥，馬燕主動幫忙，馬魁高興。汪新巡邏時，小賣部又發生案件。售貨員要顧客賠償被蹭的白酒錢，顧客堅持自己沒碰到白酒。雙方各執一詞，汪新為難，顧客自認倒霉賠錢。汪新越琢磨越不對勁，又折返回小賣部，卻沒聞到被打翻的白酒的酒味，於是起了疑。
大年初一，眾人互相拜年。馬魁等著汪新上門，汪新卻因為宿醉，深夜才給師父拜年。牛大力先送自行車給姚玉玲，再教姚玉玲騎車，結果兩人在學車中跌倒了。馬燕又來紅陽找汪新，倆人去了郊外遊玩。天降大雨，兩人被困在山洞裡，兩人的感情升溫。馬燕夜不歸宿，馬魁很焦急。
姚玉玲騎自行車時，因前輪無故脫落而摔倒。原來，車是刷上新漆的二手自行車，姚玉玲生氣。馬魁發現妻子昏迷不醒，急忙送她到醫院。大夫跟馬魁說出馬魁妻子其實有末期肺癌，要他有所準備。馬魁聽聞震驚，問妻子為什麼要隱瞞，馬燕泣不成聲。馬魁悲痛地去辦理住院手續。
汪新和馬魁轉為刑警後，馬魁為了省飯錢，用電爐煮麵條，結果導緻小旅館斷電。老闆找上門要沒收電爐，馬魁找藉口把人打發走。兩人找到目擊證人，那人提供了嫌疑人的畫像、斷了一根手指的關鍵特徵以及嫌疑人的住址。師徒倆剛坐上前往目的地的大客車，就發現嫌犯也在車上。
馬魁說起電話的事，馬燕這才知道汪新開槍擊斃犯人之事，馬燕聽著馬魁講了汪新救孩子的整個過程後，對汪新越發崇拜。馬魁勸馬燕不要對汪新動心，馬燕不答應。刑偵大隊領導特地為汪新辦了表彰大會，這樂壞了汪父。汪父子喝酒慶祝。汪新突然問馬魁與汪永革之間是否有事。
牛大力買電視受騙，四處找販子卻沒有結果。後，汪新幫助抓住詐欺犯，替牛大力挽回損失，並制止詐欺犯繼續犯案。鐵路局最近接獲有人偷鐵軌上扣件的報案。鐵軌扣件遺失可能會導致鐵路脫軌，事情非常嚴重，領導讓汪新和馬魁火速找到小偷。師徒倆蹲守等小偷。
鐵軌扣件小偷承認偷竊是為了替母親治病。馬魁和汪新同意幫忙小偷進監獄前見母親一面，同時隱瞞他進監獄的事情。所裡，馬魁和汪新總結經驗。蔡小年婚禮當天，眾人歡歡喜喜去迎親。接到新娘子，丈母娘故意揭小年沒用鳳凰車的短，目的是希望小年能好好對待媳婦。
馬燕讀了姚玉玲給汪新的情書，內心很難受。翌日，沈大夫在汪家醒來，跟正在掃地的馬魁尷尬打招呼，碰巧給老陸媳婦看見。汪新出門碰上姚玉玲。汪新表示信收到了，也很感謝姚玉玲祝福自己和馬燕。姚玉玲急忙解釋情書被馬燕改寫了。汪新祝福姚玉玲找到屬於自己的幸福。
1984年春運，因車上擁堵，導致兩群人打架，汪新和馬魁靈活處理，眾人和解。馬魁肯定汪新的成長，只是師徒兩人已習慣互懟式交流。火車副司機老吳這些日子眼睛總是不舒服，各人前後勸說老吳治療，老吳依舊諱疾忌醫。因為老吳的眼睛疾病，差點出了工作事故。
新朋友賈金龍來大院拜訪汪新馬魁，偶遇姚玉玲。馬魁不在，汪新招呼賈金龍喝酒敘舊。馬燕回到家，發現馬魁為自己訂了想要的皮鞋，馬燕感動萬分。馬魁已然心知馬燕心裡的別扭緣由，又特地囑咐馬燕，自己對麗麗好，是因為當年彭明傑救過自己的命，自己得報恩。
馬魁、汪新暗中蹲守疑犯，終於在第三天夜裡，看著疑犯提著編織袋離開店鋪，二人跟踪疑犯來到一處破房子。汪新檢查了被扔的編織袋只有生活垃圾。汪新試圖從弟弟着手調查，結果發現，董家兄弟與一起殺人案有關。同時，一個撿破爛的老頭在垃圾堆裡翻出一條斷臂！
馬燕告訴汪新自己從溫州進了一批釦子，先在街角擺攤，汪新上前幫忙賣力吆喝。馬燕領導來家裡探望請病假的馬燕，馬魁才得知馬燕瞞著跟單位請了病假。馬魁偷偷跟著馬燕出門，發現馬燕竟擺攤做生意，馬魁氣得直接上前掀翻了攤位。
姚玉玲回去與牛大力分手，牛大力猝不及防，吃藥尋死被大院鄰居們救回，眾人指責姚玉玲。眾人要她去安慰牛大力。姚玉玲找到牛大力，跟牛大力道歉，正式提出分手，求牛大力放過自己。大力不忍心看姚玉玲難受，違心答應分手。牛大力決定去南方做買賣， 同事勸說無果。
馬魁對汪新講起當年自己抓人受冤，汪父不給作證的事。汪新意外。馬魁說出了自己對汪新的肯定，但是絕對不會同意他跟馬燕的事情，希望汪新理解。汪新向馬魁保證，一定會把事情真相搞清楚給馬魁一個交代。馬魁汪新按照小偷弱弱提供的資訊抓到老賊，並將整個集團一網打盡。
來到深圳的馬魁、汪新二人進行盯梢。疑犯自接到電話後一直沒有動作，讓兩人略感蹊蹺，只好繼續盯梢尋找線索。疑犯再次接到電話，只是打開窗戶點煙，再無其他異樣。同時，警方得到消息稱疑犯的貨已經運出。汪新回憶疑犯的行為，確定疑犯靠著菸頭在眾人盯守下傳遞消息。
毒販在示威，馬魁、汪新下定決心，一定要將毒販繩之以法。汪新陪著馬燕擺攤，兩人因為沒能在一起爭吵。馬燕說自己說不想等了。汪新藉口聊案子來見馬魁，汪新鼓足勇氣，說出自己想娶馬燕的想法，得到馬健的支持。汪新試圖說服馬魁，馬魁看報紙忽略，馬健扯過報社助攻。
姚玉玲辭職，與賈金龍坐上開往哈城火車。汪新希望父親去跟馬魁聊聊他跟馬燕的事，又提到兩人間的恩怨，汪永革再次否認。一名女大學生在寧陽站失蹤，師徒兩人分頭行動。賈金龍來到大院，汪新詢問賈金龍是否了解在哈城有人吸毒販毒的事，賈金龍表示聽說過，願意幫忙。
回家後，馬燕問馬魁怎看待跟沈大夫的關係。目擊證人向警方提供了女人販和失蹤女大學生的照片，並看到兩人最後進了一家包子舖。馬魁汪新前去包子鋪調查。汪新在後院找到了紅色手繩。包子舖主人在審訊之下交代，人販利用女大學生的同情心，將人騙到包子鋪，藏到後院倉庫。
麗麗的婚禮圓滿結束，馬魁向麗麗講述彭父受賄被抓的事，麗麗無法接受。老瞎子感謝馬魁的照顧，認識多年，終於告訴馬魁自己的名字：孟青山。老哥倆氣氛融洽。哈城，賈金龍與姚玉玲正吃飯，賈接到電話要出去辦事。馬魁汪新在哈城，依照賈金龍提供的線索，找到了失蹤學生。
汪父和馬魁再因當年的事爭論。汪新攔住汪父指責，汪父氣急暈倒。幸虧搶救及時，汪父脫險，但開始出現健忘症。汪父趁失憶前，向馬魁承認錯誤。當年，汪父試圖跟小偷對峙，拉住跳車的小偷，不想小偷跌死。汪父嚇壞跑掉了。這麼多年不敢說出口，是因為他才是真正的兇手。
胡處長找馬魁談話，馬魁來探視自首的汪父。汪永革道歉，請求馬魁原諒。為成全汪新和馬燕，汪父欲跟汪新斷絕父子關係，下跪請求馬魁同意。馬魁沉默，然後離開。汪新已知與馬燕的感情無法挽回，內心痛苦。馬燕提出分手，汪新拒絕。看著兩人，馬魁亦是非常難受。
馬魁召集院裡的鄰居，感謝院裡人自妻子王素芳離開後對他家的照顧，重點感謝沈大夫，並且表達對沈大夫的情感。馬魁表示會娶沈大夫，沈大夫卻在寫下離別信後離開。汪新馬燕的婚禮在大院舉行，馬燕和汪新跪地給汪父和馬魁敬茶，看著眼前的一對新人，馬魁心中感慨萬千。
為讓馬魁同意自己辭職，馬燕開始裝病。馬魁到汪新家探查狀況，揭穿馬燕的意圖。汪新用馬燕做生意成功的話說服馬魁。馬魁鬆動，同意馬燕辭職。在火車軟臥，牛大力和姚玉玲偶遇，兩人嘮嗑，各自感慨千萬。看著姚玉玲離開的背景，牛大力淚流滿面，似乎徹底跟過去告別。
除夕夜，馬魁跟馬健包餃子，談及沈大夫的事情。馬魁為馬燕準備了新衣服，並送上紅包。馬魁邀請汪新和汪父到家裡吃餃子過年。哈城被抓到的毒販犯了癲癇送去醫院搶救。馬魁二人留在哈城等消息，在街上遇上賈金龍，以及開車來接賈金龍的姚玉玲，這才知道兩人的夫妻關係。
汪新試圖說服毒販頭子賈金龍自首，賈金龍拒絕。汪新提及姚玉玲，賈金龍表示姚玉玲從未參與自己的生意。汪新用說話對毒販們攻心，毒販們被說動，悄然後退想要投降，被賈金龍察覺，開槍擊中。汪新趁機上前奪槍，兩人扭打起來，馬魁上前幫忙。三人的對峙會如何收場？
